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HubSpotのデータをfreee側で自動連携
今まで経理部門が記入していた請求情報を、HubSpotのセールス情報から抽出することで、 請求データの収集、データの転記、転記情報の確認といった作業工数を削減します。
freee請求書の下書きを自動作成
案件の納品後、請求書の作成し送付する作業を、HubSpotの請求情報をfreeeに飛ばすことで、 請求書の作成業務にかかる工数を削減します。
HubSpotで入金までのステータスを可視化
freeeで管理している、請求書の発行ステータスや入金ステータスをHubSpotと連携することで、 キャッシュフローや経理ステータスをHubSpotで一括管理が可能になります。
世界的CRM「HubSpot」のダイアモンドパートナー
株式会社H&Kは世界的に利用されているCRMツール「HubSpot」のダイアモンドパートナーに選ばれています。顧客データを活用したマーケティング戦略はもちろん、バックオフィスツールとの連携も強みとしており、マーケティングから経理までの業務の効率化を行うことができます。
様々なHubSpot CRM(MA/SFA)導入支援実績
H&Kでは、様々な業種・業界の企業様のご支援実績をもとにコンサルティングを行うため、他社様で活用されている方法などを体系化して納品することが可能です。
貴社からのお問い合わせ
ホームページ、またはお電話にてお問い合わせください。担当者より、追ってご連絡させていただきます。資料請求の場合でも、お問い合わせ内容の記載は可能でございます。
ご要望のヒアリング
お問い合わせいただきました背景や、今後行いたい施策、バックオフィスチームのKPIなどを認識の齟齬なく進められるようにお伺いします。
お取り組みの開始・API連携設計
契約書の締結が完了しましたら、業務を開始します。初期はヒアリングをもとに、HubSpot freee API連携実装をするための「設計図」を作成します。
HubSpot環境でのfreee API連携実装
HubSpot 導入が完了している環境に実装いたします。クライアント様は実際に環境でお試しいただき、修正点をフィードバックいただきます。
API保守運用
実装したHubSpotとfreeeを運用いただき、改善したい項目や、ツールアップデートに伴う仕様変更など、H&Kからもご提案をさせていただき、理想的な環境まで伴走いたします。
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